Глобальный рынок альтернативного белка к 2035 г. может вырасти в 7,5 раз до $290 млрд и 97 млн т. Таковы расчеты аналитиков Boston Consulting Group (BCG) и Blue Horizon в совместном исследовании «Пища для размышлений: трансформация белков».
Blue Horizon специализируется как раз на инвестициях в производство альтернативного белка.
Общее потребление белка в мире в среднем будет расти на 3% в год и достигнет 872 млн т — против 587 млн т в 2020 г. Таким образом, в каждой десятой тарелке «мясо», «молочная» продукция и «яйца» будут полностью произведены из альтернативных протеинов.
Если технологические изменения пойдут быстрее, то доля альтернативного белка может быть вдвое выше, прогнозируют авторы исследования. Такими темпами Европа и Северная Америка (США и Канада) достигнут пика «мяса» уже через пять лет, и потребление животного белка там фактически начнет снижаться.
Консервативный взгляд
Аналитики Research and Markets, называющей себя лидером в области отраслевых исследований, мировой рынок альтернативных белков для нужд человека по итогам 2019 г. оценивали менее чем в $15 млрд (единственные открытые цифры), то есть в 2,6 раза меньше оценки BCG и Blue Horizon за прошлый год. Research and Markets рассчитывает на среднегодовой рост рынка до 2025 г. лишь на 14%.
Гендиректор компании «Энтопротэк» (кормовые белковые добавки из насекомых) Иван Соколов называет прогноз BCG и Blue Horizon оптимистическим. Он считает, что особенно в денежном выражении занять 10% рынка всех потребляемых белков реально, но очень сложно: «Продукты из альтернативных протеинов остаются нишевыми, гастрономическим развлечением».
Из чего сделана альтернатива
Обычно выделяют три вида альтернативных белков и продуктов.
- Первые сделаны на растительной основе — гамбургеры, молочные продукты и заменители яиц из сои, гороха и других белков.
- Вторые — это альтернативные белки, полученные из микроорганизмов, например грибов, дрожжей и одноклеточных водорослей.
- Третья группа — альтернативы, выращенные непосредственно из клеток животных.
Кто больше ест
Северная Америка и Европа — самые зрелые рынки в плане потребления альтернативы животным белкам, указывают авторы исследования BCG и Blue Horizon. Доля этих регионов, вероятнее всего, продолжит быстрый рост благодаря тому, что их жители — лидеры в вопросах борьбы с изменением климата и приверженности здоровому питанию, констатируют исследователи.
Но наибольший потенциал для развития рынка — в Азиатско-Тихоокеанском регионе, среди драйверов роста BCG и Blue Horizon называют самое многочисленное население и его рост, а вместе с ним и увеличивающиеся потребности в белке вместе с ростом благосостояния. К 2035 г. именно на этот регион будет приходится две трети мирового потребления протеинов.
Овсяная река, миндальные берега
Пока в основном альтернативными белками заменяют молоко — больше 75% всего рынка альтернативного белка, пишут BCG и Blue Horizon. И Россия не исключение. За последние три года российские продажи выросли на 38% в деньгах и на 36% в натуральном выражении в категории растительных молока и молочных продуктов, ссылается на данные панели Nielsen Scantrack региональный вице-президент по корпоративным отношениям Danone Марина Балабанова. Это подтверждают и розничные сети: продажи растительного молока в магазинах «Магнита» выросли за 2020 г. в 3,3 раза в натуральном выражении, среди фаворитов — овсяное, гречневое, миндальное и овсяно-шоколадное, говорит представитель ритейлера. Он объясняет это растущим трендом на здоровый образ жизни. Основной потребитель растительного молока — жительницы мегаполисов до 40 лет, ведущие здоровый образ жизни, увлекающиеся спортом, любящие готовить, кофе и напитки на его основе, дает им характеристику Балабанова.
Покупатели чаще всего приобретают такое молоко большими объемами, в литровых упаковках, замечает представитель «Магнита», это может свидетельствовать, что потребитель распробовал продукцию и готов приобретать ее для ежедневного использования.
Оценивая рынок продуктов на растительной основе развитых европейских стран, можно смело предположить, что категория в России очень перспективная и имеет огромный потенциал, рассуждает Балабанова. В России дефицит молока — примерно 3,6 млн т в год, напоминает управляющий директор и партнер BCG в Москве Максим Бахтин: новые технологии могут позволить, как минимум частично, закрыть эту потребность.
Видимо, это осознают и производители. Danone в марте 2021 г. начала в Краснодарском крае производство растительных напитков — кокосовые, миндальные, овсяные — под брендом Alpro. На начальном этапе это позволит покрыть 35% российских продаж компании в растительном сегменте, говорит Балабанова, остальное компания продолжит импортировать из Бельгии.
Первым массовое производство растительных напитков в России запустил три года назад крупнейший отечественный производитель соков «Сады Придонья». Под брендом Nemoloko компания выпускает напитки на основе зерновых — овса и гречки. «Сады Придонья», по собственным данным, занимают 75% российского рынка напитков, альтернативных молоку, в натуральном выражении, писал «Интерфакс».
Съесть кузнечика
Мировые пищевые гиганты, видя растущую популярность альтернативного белка, а вместе с этим угрозу своему традиционному бизнесу, стараются возглавить процесс. Крупнейший производитель мяса в мире — американская Tyson Foods — еще в 2016 г. купила 5% Beyond Meat, которая делает фарш и котлеты для бургеров из искусственного мяса. В ходе IPO инвесторы оценили инновационную компанию в $1,5 млрд, но уже в первый день торгов ее капитализация взлетела вдвое. Правда, к тому времени Tyson Foods вышла из капитала Beyond Meat, причем из-за конфликта: основатели Beyond Meat прознали о планах «большого брата» самостоятельно выпускать продукты из альтернативного белка на основе растений.
Последние несколько лет к новому направлению — протеину из насекомых — присматривается и PepsiCo. Но если еще несколько лет назад компания осторожничала и ограничивалась грантами своего акселератора PepsiCo Nutrition Greenhouse, то в январе этого года PepsiCo заявила о партнерстве с Beyond Meat: вместе они запустят совместное предприятие для разработки, производства и продажи новых снеков и напитков на основе растительного белка. О деталях этого сотрудничества в PepsiCo пока не распространяются.
Экспериментируют с растительным мясом и российские компании. Дальше всех в этом вопросе продвинулся крупный производитель растительного масла и майонезов ГК «Эфко» (бренды «Слобода», Altero и др.). В конце прошлого года группа запустила в коммерческую продажу растительные бургеры Hi (от английского Healthy Innovations, «здоровые инновации». — VTimes), отгрузив первую партию продукции дистрибутору «Восток — Запад». Последний сотрудничает с ресторанами, и теперь бургеры с котлетами от «Эфко» можно попробовать в московских ресторанах #Farsh (проект Novikov Group) и Fresh, а также в Buro.tsum.
Искусство выращивать «мясо»
Если к альтернативному молоку уже привыкли даже в России, то борьба за место на рынке альтернативного мяса только начинается — прежде всего из-за дороговизны производства альтернатив. Продуктам из альтернативных протеинов до ценового паритета с традиционными белками еще далеко, рассуждает Соколов. Хотя прогресс налицо: если в 2013 г. 1 фунт искусственно выращенного мяса для приготовления бургера стоил $325 000, то в 2017 г. — $11,36, приводит он данные из отчета Rabobank.
Управляющий директор и партнер BCG Бенджамин Морак уверен, что альтернативные белки вскоре могут сравниться с животным белком по вкусу, текстуре и цене. Согласно исследованию, паритет по вкусу и цене в зависимости от источника альтернативных белков произойдет уже в 2023–2025 гг.: первыми станут альтернативы на растительной основе, последними — альтернативы, выращенные из клеток животных.
В России переход на растительное мясо будет второстепенным по мере выравнивания продукции по цене, вкусу и текстуре, говорит Бахтин из BCG. В интернет-магазине «Утконос» Hi-бургеры от ГК «ЭФКО» стоят 625 руб. в пересчете на килограмм, замороженные говяжьи рубленые котлеты от «Мираторга» — 723 руб., а 454 г замороженного растительного фарша Beyond Meat — почти 2000 руб.
С точки зрения развития индустрии основные риски лежат в области регулировании, продолжает он: субсидии для животноводов могут замедлить переход инвесторов в растениеводство, а повышенный спрос на сырье на мировом рынке может влиять на цены в России.
Вся надежда на животных
Авторы исследования особо подчеркивают, что рассмотрели только рынок альтернативных белков, потребляемых человеком, и не брали в расчет рынок альтернативных кормов для животных. Тогда как замена рыбной и костной муки, используемых для кормов в аквакультуре и для сельскохозяйственных животных, может превратиться в значимый рынок даже быстрее, чем альтернативы в рационе человека, пишут они.
Главными драйверами роста потребления альтернативного белка останутся этические соображения потребителей и курс на здоровый образ жизни, считает Соколов из «Энтопротэка». Будут и те, кто откажется от продуктов животного происхождения по медицинским причинам, но таких будет относительно немного, полагает он.
Рынок белка как основы кормов для животных Соколов считает куда более перспективным, поскольку тот значительно больше, к тому же с животными не возникает этического барьера в потреблении белка насекомых.
