Регулирование экосистем в том виде, в каком его предложил Банк России, может подорвать бизнес-модель, прибыльность крупнейших игроков и замедлить развитие национальных экосистем. Об этом пишет вице-президент Moody’s Петр Паклин в комментарии насчет недавнего доклада ЦБ о подходах к регулированию российских экосистем.
Крупнейшими строителями экосистем ЦБ называет «Сбер», «Тинькофф», ВТБ, «Яндекс», Mail.ru Group и МТС, на прошлой неделе регулятор предложил рынку обсудить подходы к их регулированию. Нерегулирование экосистем создает риски как для их участников, так и для экономики в целом, считает Банк России: ведет к неправомерному использованию персональных данных клиентов, бросает вызов конкурентной среде, ставит производителя в зависимость от правил и тарифов экосистем, привязывает к себе потребителя и зачастую определяет его модель потребления (отсутствие возможности получить услугу лучшего качества).
Регулятор озаботился регулированием экосистем по двум причинам, объяснял первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Первая — это то, что особенностью России является лидирующая роль банков в создании экосистем и они имеют амбиции стать доминирующими. И вторая — ни одна из экосистем, неважно, откуда она возникает, не обходится без финансовых сервисов и ЦБ важно понимать, будет ли это «место на полке» доступно только самой экосистеме и ее аффилированным поставщикам или же это будут открытые экосистемы, где любая финансовая организация сможет выставить свое предложение для потребителей.
Среди предлагаемых ЦБ мер Moody’s выделяет несколько ключевых моментов:
- введение требования об открытой модели (когда оператор экосистемы предоставляет равный доступ и условия для всех поставщиков продуктов и не ограничивает внутреннюю конкуренцию между ними) в отношении доминирующих экосистем;
- внедрение обязательных открытых программных интерфейсов (Open API), позволяющих потребителям и поставщикам быстро переходить между разными платформами и экосистемами;
- предотвращение тарифной, информационной или операционной дискриминации любого стороннего поставщика;
- ориентация экосистем на защиту личных данных клиентов и предотвращение киберугроз;
- регулирование будет пропорционально размеру и системной значимости оператора экосистемы, его влиянию на экономику и потенциальным рискам, связанным с деятельностью этого оператора.
Одним из ключевых рисков Moody’s видит требование для крупнейших игроков сделать модели своих экосистем открытыми, то есть допускать внеплатформенных участников на платформу экосистемы на основе публично раскрываемых критериев. Открытая экосистемная модель и требование обеспечить равный доступ для широкого круга сторонних поставщиков могут негативно сказаться на возможности крупнейших экосистем диктовать свои условия и, в конечном счете, на их прибыльности, пишет Паклин.
Сейчас крупнейшие российские экосистемы оказывают финансовые услуги в основном по закрытой модели, пишет Паклин. Это значит, что только собственник или аффилированные с ним компании могут продавать продукты и оказывать услуги клиентам. Если регулирование будет введено в том виде, в котором его предложил ЦБ, то оно может подорвать существующую бизнес-модель крупнейших российских экосистем, снизить их прибыльность и замедлить развитие.
Намерения регулятора могут негативно сказаться на нескольких крупных российских банках, развивающих экосистемы, потому что меры регулирования рискуют предоставить более мелким банкам доступ к многомиллионной клиентской базе и экосистемам крупных банков, подрывая их позиции на рынке. В целях ликвидации информационной дискриминации ЦБ счел необходимым открыть собираемые экосистемами данные для всех конкурирующих поставщиков. Учитывая, что раскрываться будут агрегированные, а не персонализированные данные, экосистемы продолжат обслуживать конкретных пользователей, но потеряют конкурентное преимущество в оценке модели поведения потребителей и связанных с ней рисков.
VTimes направили запрос в ЦБ.
ВТБ для себя выбрал путь открытой экосистемы, как наиболее близкий для базового принципа развития всей группы ВТБ — принципа партнерства, говорил представитель банка. Такой же принцип для своей экосистемы выбрал и «Тинькофф». Правда, проблема может быть в том, что для партнерств необходимо наличие пула независимых (финансово и юридически) игроков в вышеуказанных сферах, а многие независимые игроки уже активно поглощаются крупными экосистемами и перестают быть свободными в своем выборе для возможных партнерств.
В обоих банках (как и в МТС) согласны с необходимостью регулировать экосистемы: необходимо обеспечить защиту конкуренции и недопущение появления доминирующих игроков, отмечал представитель «Тинькофф».
А вот для Mail.ru Group необходимость дополнительного регулирования не очевидна — по крайней мере в IT-пространстве, говорит руководитель корпоративных коммуникаций Сергей Лучин. Компания поддерживает здоровую конкуренцию на рынке и равные права для всех игроков: это важный фактор в технологической отрасли, при котором на первое место выходят игроки, которые создают лучшие продукты и действуют более гибко и продуктивно. Исходя из этого, отмечает Лучин, экосистемность в IT — не способ монополизации, а инструмент повышения внутренней эффективности и улучшения опыта пользователей.
